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板块研报：两市震荡走高 液冷服务器概念继续强势
发布时间：2024-03-06 07:07:26 来源：安博电竞
周一，液冷服务器概念大幅活跃，强瑞技术现20cm涨停，川润股份、日海智能、佳力图、英维克、光迅科技、工业富联、统一股份等多股涨停。
消息面上，GTC2024即将举办，英伟达将推出B100 CPU，据愁，英伟达将从B100开始，未来全部的产品的散热技术，都将由风冷转为液冷。英伟达CEO黄仁勋称，浸没式液冷技术就是未来指标，将带动整片散热市场迎来革新。
另外，三大运营商在2023年联合发布《电信运营商液冷白皮书液冷技术白皮书》提出，2025年50%以上数据中心应用液冷。
国盛证券指出，液冷技术发展已久，但此前主要驱动力为PUE值相关的政策驱动，实际应用中风冷依旧占据主导地位，究其根本在于风冷尚能满足大部分散热需求；算力时代来临，GPU服务器起量，液冷落地的驱动力发生根本性变革，2024年是国产算力加速发展的黄金期，也是液冷散热的放量元年。
开源证券研报指出，各地方政府对新建数据中心PUE指标要求日益严格，老旧高能耗数据中心面临淘汰或向液冷等低能耗散热方式改建的命运。双碳背景下，IDC绿色化是大势所趋，液冷或是散热技术演变的必经之路，随着PUE要求不断严格，液冷散热优势逐渐凸显，无论是IDC新建需求还是存量改造需求，液冷均有望成为首选。
液冷IDC：宝信软件、润泽科技、网宿科技、光环新网、奥飞数据、科华数据等；
散热温控：申菱环境、依米康、佳力图、同飞股份、银伦股份、强瑞技术、川润股份等。
高澜股份（300499)：公司近年来曾参与中科院“人造太阳”EAST全超导托卡马克试验装置项目、中科院散裂中子源项目等核物理实验项目，为以上项目提供热管理产品。公司控股子公司高澜创新科技在数据中心液冷领域已有成熟的产品和解决方案，面向的客户群体为服务器设备厂家、互联网公司及第三方数据中心建筑设计企业，目前为大型数据中心提供过样件及小批量供货，也在积极地推进市场拓展。公司服务器液冷业务拥有三种解决方案：冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷，可大大降低大型数据中心的PUE（数据中心总设备能耗/IT设备能耗）。
紫光股份（000938）：公司作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的领先者，将提供技术领先的网络、计算、存储、云计算、安全和智能终端等全栈ICT基础设施及服务；作为数字化解决方案领导者，公司采用云原生和智原生全栈解决方案，热情参加甘肃、贵州、内蒙的算力中心建设，布局大数据产业，服务当地数字政府、数字化转型，服务全国客户；公司致力于构建全场景的数字赋能链路，以商用终端为平台，配合 MagicHub 云屏、WorkSpace 数字工作空间等解决方案，让终端硬件设备成为联接云端的高效入口，让云端算力赋能终端设备。2022年公司发布了H3C UniServer R4900LC G5液冷服务器及以其为核心的液冷系统、新一代超融合UIS8.0、全新绿洲平台2.0等产品和方案。
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广发证券指出，近年来，在日益复杂的外部环境下，半导体设备作为“卡脖子”的关键技术环节，其重要性不断的提高。作为全世界主要半导体设备市场之一，随着国内晶圆产能的持续扩张，国内半导体设备行业的市场规模有望不断增长。
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